Con la mejora continua de la conciencia de la gente sobre la protección del medio ambiente, el panorama energético mundial ha cambiado y la industria fotovoltaica ha florecido. El estudio muestra que, a pesar de la fuerte demanda del mercado, la falta de un apoyo político claro, la dependencia de las materias primas y los altos costes de producción obstaculizan la localización de la industria europea de fabricación de módulos fotovoltaicos.
China ha dominado la cadena de suministro mundial de módulos fotovoltaicos durante los últimos 15 años, pero la industria mundial de fabricación de módulos fotovoltaicos está cambiando a medida que múltiples factores emergentes representan una amenaza a este dominio. Estos incluyen un mayor escrutinio de la sostenibilidad y trazabilidad de la cadena de suministro de productos fotovoltaicos, una mayor competencia por los subsidios globales y planes anunciados por Estados Unidos, India y la Unión Europea para brindar apoyo financiero a los fabricantes locales.
Los mercados fotovoltaicos de todo el mundo han utilizado recientemente una serie de palancas políticas para apoyar directa o indirectamente el crecimiento de la fabricación nacional de fotovoltaicos, incluida la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. y los programas de incentivos relacionados con la producción y los aranceles básicos de la India.
En términos de ofrecer incentivos para la fabricación fotovoltaica, Europa se está quedando atrás. El plan REpowerEU establece objetivos ambiciosos para 2030 para el sector de las energías renovables, pero no ofrece más incentivos para apoyar la fabricación fotovoltaica. La propuesta de Ley de Industria Net-zero (NZIA) publicada recientemente por la Unión Europea tiene como objetivo estimular la fabricación local. Si bien se trata de un paso adelante, la Comisión Europea podría tardar hasta dos años en aprobar la política. En otras palabras, si bien la UE ha fijado objetivos muy ambiciosos para instalar más instalaciones de generación de energía renovable en Europa para 2030, estos objetivos no aumentarán automáticamente la demanda de productos fotovoltaicos producidos localmente.
La brecha de incentivos entre EE.UU. y la UE
Estados Unidos lidera tanto en términos de sincronización del mercado como de apoyo financiero, por lo que los incentivos ofrecidos por los Estados Unidos tienen el potencial de ser un riesgo importante para el crecimiento de la fabricación europea, ya que los Estados Unidos ya han recibido importantes inversiones de los principales actores del mercado. . Cuanto más tarden en aprobarse las políticas y los incentivos de la UE, mayor será este riesgo.
Aunque la UE tiene actualmente poca capacidad de producción de varillas u obleas de silicio, la UE se ha fijado el objetivo de lograr más del 45% de autosuficiencia en todos los nodos de fabricación. Para lograr estos objetivos, la UE necesita añadir más de 40 GW de capacidad de varillas de silicio, obleas y células fotovoltaicas por año, y otros 30 GW de capacidad de módulos fotovoltaicos. Para lograr este ambicioso objetivo, la UE necesita introducir una combinación de mayores incentivos a la fabricación y barreras de entrada para las importaciones de bajo costo (como su propuesta de mecanismo de ajuste en frontera de carbono para penalizar los productos con una mayor huella de carbono), y posiblemente establecer cuotas para los productos locales. contenidos en concursos públicos.
Brecha de costos
La gran brecha de costos de producción entre países y regiones es el mayor desafío para incentivar la fabricación local de la cadena de suministro de módulos fotovoltaicos. Según un informe publicado por Standard & Poor's, el coste de producción de módulos fotovoltaicos en Europa puede ser un 50% mayor que el de China, debido principalmente a los mayores costes de electricidad y mano de obra en los países de la UE.
Los recientes bajos precios de los módulos fotovoltaicos podrían ser otro obstáculo inesperado para el retorno de la cadena de suministro de módulos fotovoltaicos en Europa. En los últimos dos años, el alto precio del polisilicio ha mantenido alto el costo de producción de módulos fotovoltaicos, reduciendo la brecha entre el costo de los módulos fotovoltaicos fabricados en China, el sudeste asiático y otras regiones, incluidas Europa y Estados Unidos. Si vuelven los precios más bajos para los módulos fotovoltaicos, la fabricación de la cadena de suministro fotovoltaica en Europa será cada vez más desafiante.
Sin embargo, los fabricantes chinos de módulos fotovoltaicos también pueden ser competitivos en otros aspectos. Los módulos fotovoltaicos producidos en Europa son más caros en comparación con otras regiones, pero pueden tener algunas ventajas debido a la menor intensidad de carbono del producto final. Este aspecto de la sostenibilidad será particularmente relevante dada la tendencia actual a gravar los materiales y componentes importados con una mayor huella de carbono. Los gobiernos europeos también podrían establecer cuotas para el bajo contenido de carbono fabricado localmente en licitaciones abiertas: la propuesta actual de NZIA incluye una cláusula relacionada con la huella de carbono y la procedencia de los equipos de las licitaciones abiertas, así como una puntuación ponderada en función de la sostenibilidad y la resiliencia del 15 al 20 por ciento. sistema.
Otro ámbito en el que los fabricantes de la UE son competitivos es el desarrollo de nuevas tecnologías. Los fabricantes de la UE tienen la oportunidad de liderar el desarrollo de nuevas tecnologías con menores costes de producción y mayor eficiencia, como las células fotovoltaicas de perovskita o las nuevas tecnologías de obleas de silicio. Varios mercados europeos han firmado asociaciones destinadas a comercializar células fotovoltaicas y módulos fotovoltaicos de próxima generación basados en la tecnología tándem de silicio-perovskita. Estas asociaciones pueden contribuir al liderazgo tecnológico de Europa en tecnologías emergentes de células fotovoltaicas y obleas, reduciendo así los costos de energía y los riesgos de la cadena de suministro.
A pesar de la gran incertidumbre política, en mayo de 2023, la UE anunció que la capacidad actual de los módulos fotovoltaicos es de aproximadamente 20 GW, junto con un aumento en los anuncios sobre la construcción de plantas de fabricación en las últimas semanas. Estas cifras indican que están previstas nuevas plantas de fabricación en mercados como Rumanía, Alemania, Francia e Italia. Sin embargo, incluso si todas estas plantas de fabricación entraran en funcionamiento, Europa seguirá dependiendo en gran medida de las células fotovoltaicas importadas de China o de los países del Sudeste Asiático.
Una reciente mesa redonda en Intersola Europa confirmó esta opinión. Entre los principales actores de la industria (desarrolladores, empresas de servicios públicos, inversores, empresas de la cadena de suministro), pocos esperan una relocalización a gran escala de la cadena de suministro de módulos fotovoltaicos en la UE en los próximos años. Se cree ampliamente que la UE dará prioridad al logro de ambiciosos objetivos de despliegue de energía renovable para 2030 en lugar de trasladar la fabricación fotovoltaica al continente, lo que encarecerá la transición energética de la UE.
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